### 2024年度游戏IP生态大会成功举办，伽马数据发布深度报告
2024年11月4日，由中国音像与数字出版协会主办，游戏出版工作委员会、数字IP应用工作委员会、伽马数据承办，现代快报特邀支持的“2024年度游戏IP生态大会”主题会议圆满落幕。会上，伽马数据重磅发布《2024中国游戏产业IP发展报告》，该报告全面梳理了中国文娱市场IP现状，着重分析了中国游戏市场IP的规模、前景、价值提升及企业布局等关键方面。
#### 核心数据聚焦
- **用户使用情况**：用户调研结果显示，超90%的受访用户在近一年中使用过IP相关产品，这充分表明IP在用户日常生活中的高渗透率。
- **文娱领域流水占比**：2024年1 - 9月，主要文娱领域流水TOP10产品里，TOP10游戏产品占据超七成份额，凸显了游戏在IP变现方面的强大能力。
- **游戏IP市场收入**：同期，中国游戏IP市场实际销售收入达1960.6亿元，预计全年收入将高于上一年水平。其中，82%的收入由IP产品贡献，足见IP产品在游戏市场的核心地位。
- **原创游戏IP规模**：2024年1 - 9月，中国原创游戏IP的游戏市场规模达945.8亿元，占国内整体游戏市场48.2%的份额，展现出原创游戏IP的巨大潜力。
- **头部产品IP运营形式**：头部产品中均有50%及以上布局“线下活动”“实体联名”“衍生品”“音乐”这4种IP运营形式，反映出企业对IP多元化运营的重视。
#### 中国文娱市场IP剖析
- **用户需求**：超九成受访者在一年内使用过IP相关产品，且在游戏、电影/电视剧、动画/动漫、音乐等领域中，超50%的用户有看到IP产品的意愿，显示出用户对IP有着较强的偏好。IP与社会公众的日常生活紧密相连，仍是产业值得深挖价值的重要资产。
- **商业化现状**：尽管IP具备高价值，但不同领域的IP布局在变现环节展现出较大的流水差距。对比2024年主要领域流水TOP10的产品，“游戏”单一领域独占73.3%的流水份额，变现能力显著高于其他领域。用户调研也表明，在各类IP布局领域中，用户最愿意为游戏付费，游戏仍是IP价值变现的关键布局领域。
- **代表性IP价值评估**：伽马数据分类型对IP进行价值评估，结果显示各类IP虽均具较高价值，但变现表现最佳的领域依然是游戏。多数代表性IP的大部分商业收入源于游戏，无论其是否源于游戏IP。
#### 不同类型IP特点
- **动画及动漫IP**：具备显著的粉丝数量优势，“粉丝基数”指标在各维度中得分最高。其他领域IP也意识到其对粉丝的促进作用，部分游戏、网络文学IP近年推出官方动画动漫，部分作品取得单平台数千万播放量、超9.0评分的成绩，粉丝服务效果良好。
- **网络文学IP**：受国内网文读者众多影响，是关注热度较高的IP类型之一，天然具备较大影响力。然而，其变现力度有待加强，代表性IP虽累计创造超600亿元流水，但具备长生命周期、高流水的头部改编产品较少，未来3年潜在流水仅约100亿元，在各类参评IP中最低。随着版权方与被授权方合作加深，有望激活其热度优势，提升商业表现。
- **游戏IP**：是参评IP中开发程度最高的类型，代表性IP已实现超2000亿元流水。高流水表现与游戏市场更强的变现能力密切相关，2024年国内流水超10亿元的游戏预计超50款。大部分参评IP的第一流水来源均为游戏领域。
- **其他IP**：网络文学、动画及动漫、游戏之外，虚拟偶像、潮玩、企划等领域近年涌现出知名IP，具备强劲商业潜力。此类IP是本次参评IP中唯一未来3年潜在流水超过已实现流水的类型，未来有望助力更多领域IP提升市场影响力。
#### 中国游戏市场IP规模与发展
- **市场规模现状**：2024年前三季度，中国游戏IP市场实际销售收入达1960.6亿元，预计全年收入高于上一年。市场规模增长主要得益于中国原创游戏IP的价值挖掘和头部“老牌”IP在国内市场的价值体现。IP产品已成为游戏市场的核心构成，2024年1 - 9月中国游戏市场实际销售收入中82%的流水来源于IP产品。
- **细分IP数据**：2024年前三季度，中国原创游戏IP流水占整体市场规模近5成，占比最高。“蛋仔派对”等新IP为市场贡献了数十亿元流水，体现了原创游戏IP价值的挖掘。头部“老牌”IP如“地下城与勇士”“英雄联盟”等的移动端续作表现优异，为细分领域带来增长。在这些游戏带动下，客户端游戏流水占比显著提升，多平台游戏IP连续两年成为IP市场中第三大来源类型。
- **IP运营渠道**：企业运营IP时多采用多渠道布局方式，伽马数据统计的9个主要运营渠道中均有较多产品布局，同时布局7个及以上运营渠道的产品达53.2%，占比最高。抖音等平台信息传播效果佳，75.6%用户通过抖音平台关注游戏，企业会结合产品特点选择运营渠道。
#### 不同类型游戏IP发展分析
- **中国原创游戏IP**：2024年前三季度收入近1000亿元，市场份额维稳但有发展潜力。成熟产品流水稳定，新产品贡献约10%市场份额。基于价值评估模型、IP特征和产品状况，伽马数据认为其市场价值正被企业重视并挖掘，未来份额将呈扩张趋势。原创游戏IP在五项评估指标中有四项高于平均值，企业愿意投入更多成本培养。其具备“自由度、潜在性价比双高”的特征，企业通过制作内容向新产品、挖掘细分赛道、塑造IP等举措助力其市场份额增长。同时，为提升IP价值，原创游戏IP布局力度大，注重创造内容传播点和激发用户参与热情，如创作激励计划能形成正向循环。
- **引进授权游戏IP**：2024年前三季度收入超800亿元，“地下城与勇士”“英雄联盟”等IP带动市场快速增长，预计全年市场规模和份额有望创近5年新高。该类IP整体价值评估较均衡，但个体差异较大，“IP权限”是价值差异的重要成因。引进授权游戏IP上线前易于积累热度，内测、公测时段的创作激励有望成为强化优势的切入点。
- **跨领域IP**：2024年前三季度收入超150亿元，虽市场份额略有回升，但仍是规模最小的IP类型。海外跨领域IP改编新游表现出色，国内仍具较大潜力。未来，随着创作恢复和企业间合作深化，有望带动市场回暖。跨领域IP改编游戏用户付费能力超均值，情怀运用是重点，可从提升用户数量着手提升IP价值，关注传播内容、账号数量、更新频率等指标。
#### IP产品研发与运营
- **IP作品研发**：用户对IP产品的期待回归产品基本逻辑，品质等基础要素成为激活IP效果的前置条件。近年高流水或受关注的IP产品多运用“融入高热度元素”“区别于原赛道”“带动赛道升级”等解法，实现承接IP加持和反哺IP影响力的双重效果。
- **版权方与被授权方合力运营**：“版权方、被授权方合力运营IP”模式愈发重要，有望实现商业回报和品牌价值的双重提升。80.4%的用户认可高品质游戏对IP口碑的提升作用。版权方给予被授权方更大创作自由，被授权方更愿意维护和服务IP，未来合作范围有望拓展至动漫、衍生品、音乐等领域。
- **营销放大运营效果**：随着IP影响力受重视，用户情绪和注意力成为稀缺资源，IP发展与营销关联更紧密。腾讯广告基于经验探索出适用于IP各阶段的运营思路，已有众多成功案例，预计将有更多IP与其合作。
#### IP价值提升分析
- **提升路径转变**：用户愈发看重“游戏外平台”等游戏本体之外的IP布局，企业需将游戏之外的布局作为提升IP价值的重要切入点。
- **重点运营形式**：“线下活动”“实体联名”“衍生品”“音乐”4种运营形式逐渐常态化，头部产品中均有50%及以上布局，且近半数及以上用户关注，单类运营形式最高有近7成用户关注。
- **4项重点形式效果**：这4种形式企业布局频率、用户反馈声量和付费意愿均较高，整体表现良好。
- **音乐**：更多产品布局“单曲”以外的音乐形态，音乐呈现形态向更广泛变化，游戏音乐正从单曲发展为音乐会、演唱会等多元形态。企业认识到游戏音乐在塑造IP、提升品牌形象等方面的重要作用，且深入布局的企业较少，超50%用户期待多元音乐内容，游戏音乐有望成为提升IP价值的重要切入口。
- **衍生品**：2023年游戏IP衍生品规模增速超10%，实体衍生品占据主导，小型/轻型收藏品、手办是突出品类。虚拟衍生品市场潜力大，但受用户认知和消费习惯影响，价值有待挖掘。约半数用户因“角色”购入衍生品，8成及以上受访企业出于提升粉丝粘性和IP知名度布局衍生品。
- **线下活动**：游戏展会是企业IP运营的重要方式，布局数量和频次最高。线下活动用户关注度高，角色扮演类活动用户偏好显著，用户偏好与“交流互动”关联度高，企业需优化活动体验。
- **实体联名**：实体联名种类多元，食品、文旅最受企业青睐。联名商品能融入日常生活，满足用户情绪价值，餐饮类用户偏好度较高。但超6成用户认为联名商品价格过高，企业需关注价格趋势。
- **资源获取**：企业挖掘音乐、线下活动等新IP发展重点时，需关注资源获取，与高质量合作伙伴合作有望事半功倍，腾讯广告旗下资源丰富，方法论沉淀深厚，企业可重点关注。
#### 中国游戏企业IP布局情况
- **盛趣游戏**：本年度“传奇”IP相关收入增80%，通过高频开展IP活动、强化IP产品品质、注重IP维权、整合IP等举措带动业务发展。
- **中手游**：IP布局渐成“一超多强”局面，“仙剑奇侠传”为“超级IP”，“斗罗大陆”“斗破苍穹”“传奇”等为“强力IP”。通过提升IP产品质量，如《仙剑世界》融入智能NPC等玩法，夯实IP竞争力。
- **乐元素**：持续挖掘“开心消消乐”“偶像梦幻祭”的IP运营新方式，通过举办特色活动和深化联动，强化粉丝与IP的情感链接。
- **鹰角网络**：“明日方舟”始终位列游戏品牌榜TOP100，通过长期服务用户、培育IP，实现IP与用户的“双向奔赴”。
- **SNK**：拥有超200项IP，通过保持IP本体更迭、加码电竞、拓展衍生内容、授权IP联名等4项举措显著提升IP声量及用户范围。
- **盛天网络**：关注IP前沿趋势，推出的IP产品实现近400亿元流水。基于注重发展方向、契合市场特征、拓展新增长点等原因，伽马数据看好其IP潜力。
